Pauline Duhez es enfermera y madre soltera.  Su padre fue activista y los representantes del Partido Popular quieren convencer a Pauline que sea candidata a alcalde.  Con el slogan: “Esta es Nuestra Tierra”,  crean interés en los partidarios.  Ella realmente quiere cambiar las cosas pero el partido impone las antiguas ideas populistas radicales en contra de los inmigrantes y Pauline no puede aceptar esto.

Un grupo de guerrilleros secuestran a un funcionario que trabaja para el consulado de los Estados Unidos en Uruguay.  Después de ser apresado, es interrogado y torturado con pocas posibilidades de salir con vida.  El director de la película, Costa- Gavras utiliza el interrogatorio para analizar las violentas consecuencias de la lucha entre gobiernos opresores y grupos de izquierda en los años 70´s por la intervención constante de los Estados Unidos en la política de Latinoamérica.

Ante la presión Internacional, el dictador Chileno Augusto Pinochet se ve obligado a organizar un referéndum de apoyo para convocar a elecciones en 1988.  Los líderes de la oposición convencen a René Saavedra, un joven y atrevido publicista que se encargue de la campaña a favor del NO.  A pesar de disponer de recursos muy limitados y la constante amenaza de la policía nacional, Saavedra y su equipo llevan a la práctica un plan simple pero audaz: no basar la campaña en la denuncia del régimen sino en la esperanza de un futuro mejor.